· Отидете в
Financials > Accounts Receivable > Customer Invoices
> Pro Forma Invoices > Pro Forma Invoices
Main tab
· Customer
No – изберете клиент
- Contact- изберете контактно лице от въведените за избрания клиент /ако сте посочили в контактите на клиента до кого да се адресират фактурите, името му ще се попълни/
- Status – Draft е първоначалният статус на офертата
Reference tab
- Order number - изберете, в случай че проформа фактурата се базира на поръчка
Sub level form Invoice Items- попълва се автоматично в случай, че проформа фактурата се базира на поръчка за продажба. В противен случай въведете:
- Part number – изберете артикул
- Quantity- въведете количество на съответния артикул
- Unit price- въведете единична цена за артикула
Sub level form Invoice – Add’l Details - допълнителни детайли
- Могат да бъдат ревизирани Payment terms Code и Shipment Code - по подразбиране излизат зададените на ниво Клиент, но могат да бъдат променени.
Sub level form Shipping address
- Могат да бъдат ревизирани детайли по доставката и кода на превозвача
Sub level form Payment
Instalments - използва се при договорено плащане на няколко вноски
- Въведете дати за плащане и съответстващите им суми
Sub level form Invoice/Memo - Remarks
- Можете да запишете текст, който ще бъде видим под проформа фактурата, да оставите празно, в случай че не желаете да има такъв текст или желаете да излиза предварително зададен за всички проформа фактури текст.
Забележки:
- За да приключите проформа фактурата, изберете директна активация „Finalize Invoice/Memo“.
- Използвайте директна активация „Print Pro Forma Invoice“, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента. За чуждестранни клиенти, използвайте директна активация „Print Pro Forma Inv – Foreign Lang“.
- Използвайте директна активация „Delete Pending Invoice/Memo“, за да изтриете проформа фактура преди да е финализирана
- За да сторнирате финализирана проформа фактура, изберете директна активация “Cancel document (Original date)“, ако искате да сторниращата операция да е с датата на проформа фактурата или „Cancel document (Custom Date)“ и изберете дата, към която да се сторнира документа.
- За да проверите валидността на ДДС номера на контрагента в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, изберете директна активация “Check VAT Number”.