Как се коригира финализирана приходна фактура?
· В случай, че се налага да направите корекции по финализирана вече приходна фактура, следва да я сторнирате и да издадете нова фактура, на която да зададете номера на сторнираната. Това можете да направите по следния начин:
1. В случай че фактурата, която трябва да коригирате не е свързана с друг документ /Поръчка за продажба или Доставка към клиенти/:
- Отворете фактурата, която следва да бъде коригирана;
- Изберете директна активация /от бутон „Действия...“/
„ Копиране на фактура“ и в диалоговия прозорец за избор на номер на клиент,
потвърдете с ОК, ако новата фактура ще е за същия клиент или изберете
съответния номер на клиент, ако трябва да промените този параметър в новата
фактура;
- Системата Ви информира за номера на временната фактура, която е създадена. Можете да копирате този номер и по него да потърсите новата фактура след изпълнението на следващата стъпка.
- В старата фактура следва да бъде осчетоводена счетоводната операция /обърнете се към „ Счетоводство“/, след което можете да я сторнирате с директна активация /от бутон „Действия...“/ „ Сторниране на документ(Ориг. дата)“;
- В случай че искате да копирате полета с описание или цифри от старата фактура в новата, можете да отворите новосъздадената временна фактура в отделна форма и да се прехвърляте между двата документа копирайки и вмъквайки данни. Обърнете внимание, че новата фактура по подразбиране е с текуща дата. Ако сторнираната вече фактура е с предходна дата, следва да коригирате и в новата фактура. Полетата „ Код на условие за плащане“ и „ Условия за доставка“, както и забелележки за артикул и за целия документ, и прикачени файлове, не се изкопирват в новата фактура и следва да ги отразите.
- След като сте направили всички необходими корекции в новата фактура, изберете директна активация /от бутон „Действия...“/ „Асоциране номер на фактура“. В диалоговия прозорец в полето за номер на фактура трябва да въведете номера на сторнираната преди това фактура /в поле „ BG Invoice No“/.
- Финализирайте фактурата.
2. В случай че фактурата, която трябва да коригирате е свързана с друг документ / Поръчка за продажба или Доставка към клиенти/:
- Отворете фактурата, която следва да бъде коригирана, обърнете се към отдел „Счетоводство“ да осчетоводи операцията по таза фактура и след като това е направено, изберете директна активация „ Сторниране на документ(Ориг. дата)“;
- В отделна форма създайте новата фактура, свържете я със съответния предхождащ документ /поръчка или доставка/ и направете необходимите промени. Коригирайте датата, ако сторнираната фактура е с предходна дата.
- След като сте направили всички необходими корекции, изберете директна активация „Асоциране номер на фактура“ и въведете номера на сторнираната преди това фактура /в поле „ BG Invoice No“/.