Как се създава Възможност за продажба за клиент?
- Отидете в Клиенти > Управление на отношения с клиенти > Възможности за продажби
Основен раздел
- Клиентски номер – изберете клиент
- Код на кампанията- изберете кампания
- Възложено на- по подразбиране извежда името на служителя, който въвежда информацията, но можете да пренасочите към друг служител
- Статус – Чернова /Draft/ е първоначалният статус на документа
Раздел Детайли
- Очаквани дни до приключване- можете да въведете брой дни, в рамките , на които очаквате да се изпълни възможността за продажба.
- Прогнозна дата на приключване- попълва се автоматично след задаване стойност на предходното поле
· Източник на възможността- изберете, ако е приложимо
- Детайли – кратък пояснителен текст, ако е необходимо
- Местоположение- можете да изберете локация за доставка до клиента от въведените в Под- форма Местоположения на клиент във форма Клиент
Разлел Цени и разходи
- Код на ценова листа- в случай че изберете ценова листа, цените на отделните артикули ще се заимстват от нея
Раздел Последна задача
- Спешност- изберете, в случай че е приложимо
- Следваща дата за контакт- попълва се автоматично, ако е избрано предходното поле, но може да се въведе и ръчно
Под- форма Артикули във възможност за продажба
- Код на артикул – изберете артикул
- Количество- въведете количество на съответния артикул
- Единична цена- въведете единична цена за артикула. В случай че възможността за продажба се базира на ценова листа, съответната цена ще се заимства от нея.
Под- форма Забележки
- В полето можете да запишете текст, който ще бъде видим в долната част на документа
Под- форма Прикачени файлове
- Име на файл – задайте име или оставете празно, ако желаете да остане името на файла, с което е записан
- Файлова пътека- изберете файл
- Не изпращай- маркирайте полето, ако желаете прикаченият файл да не се изпраща, дори и да изберете опция „ с прикачени файлове“, при изпращане/принтиране на документа
- Състояние- оставете празно, в случай че файла може да се ползва и редактира свободно или изберете R в случай че файла не е разрешен за корекции
Забележки:
- След въвеждане на цялата налична информация, следва да промените статуса на възможността за продажба на „ За одобрение“ или „ За офериране“ според конкретната ситуация.
- Използвайте директна активация “ Печат на информация за възможността за продажба ”, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента.
- Използвайте директна активация “ Копиране на възможности за продажба”, за да създадете нова възможност за продажба към същия или друг клиент. По подразбиране новата оферта ще съдържа артикулите и съответните им цени от оригиналната, но можете да коригирате.
- За да създадете Ценова оферта от възможността за продажба, изберете “ Отваряне на ценова оферта” от директните активации.