Как се създава Поръчка за продажба за клиент?
Поръчка за продажба може да се създаде без да има предхождащ документ или да се базира на ценова листа, на възможност за продажба, една или повече ценови оферти към клиента, както и на рамкова поръчка за продажба.
- Отидете в Продажби > Поръчки > Поръчки за продажби
Основен раздел
- Клиентски номер – изберете клиент
- Контакт- изберете контактно лице от въведените за избрания клиент /ако сте избрали в Под- форма Контакти на клиенти във форма Клиенти, контакт, до когото да се адресират поръчките, името му ще се попълни автоматично/
- Статус – Чернова /Draft/ е първоначалният статус на офертата
Раздел Референции – попълва се в случай че поръчката за продажба се базира на определен предхождащ документ
- Ценова оферта- изберете оферта, в случай че поръчката се базира на оферта
- Рамкова поръчка- изберете рамковата поръчка, в случай че поръчката за продажба се базира на създадена вече рамкова поръчка
- Номер на възможността за продажба- изберете в случай, че поръчката се базира на възможност за продажба
- Ценова листа- изберете, в случай че поръчката се основава на определена ценова листа
- Поръчка за покупка на клиент- ако е необходимо, въведете номер на заявката от клиента
Забележка:
- В случай че поръчката се базира на няколко ценови оферти, изберете ги в под- форма “Ценови оферти за поръчка”.
Раздел Последващи действия
- Краен срок- въведете краен срок, валиден за изпълнение на цялата поръчка, или оставете празно и въведете за всеки отделен артикул в Под- форма “Елементи на поръчка”
Раздел Разпределение
- Възложено на- по подразбиране извежда името на служителя, който въвежда информацията, но може да бъде коригирано
- Можете да добавите и други служители, отговорни за поръчката
Раздел Данни за плащане
- Код на условие за плащане- по подразбиране условията на плащане, избрани на ниво Клиент, но могат да бъдат ревизирани.
Раздел Доставка
- Местоположение- локацията на клиента, до която ще се достави поръчката
- Изпращащ склад- изберете склада, от който ще се извършва доставката
- За склад за консиг.- в случай, че доставката е по договор за консигнация, изберете склад “Консигнация”
- Кодове за доставка- изберете вид на доставка, ако е приложимо
Под- форма Елементи на поръчка
- Код на артикул – изберете артикул
- Количество- въведете количество на съответния артикул
- Единична цена- въведете единична цена за артикула
- Краен срок- въведете краен срок за доставка на всеки артикул или оставите празно в случай че сте избрали крайна дата за цялата поръчка
Под- форма Поръчка за продажба- данни за клиент
- Условия за доставка- по подразбиране излизат зададените на ниво Клиент, но могат да бъдат променени.
Под- форма Фактури и постъпления за поръчка
- Тук можете да видите проформа фактури, фактури, дебитни и кредитни известия, както и плащания, свързани с поръчката за продажба
Под- форма Поръчки за продажби- забележки
Можете да запишете текст, който ще бъде видим под поръчката, да оставите празно, в случай че не желаете да има такъв текст или желаете да излиза предварително зададен за всички поръчки текст.- В случай че поръчката е базирана на оферта, в която сте задали текст, той ще се изкопира и в поръчката.
- Ако желаете да запишете текст за всички поръчки за продажби към клиенти, отидете в Продажби > Поръчки > Задаване на текст за поръчки за продажби. В тази форма можете да запишете и текст на английски език за поръчките на чуждестранни клиенти, както и да предефинирате прикачени файлове към поръчките си.
Забележки:
- Използвайте директна активация “ Потвърждение на поръчка”, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента. За чуждестранни клиенти, използвайте директна активация “ Печат на версия на потвърждение- Език 2”.
- За да принтирате или изпратите повече от една поръчка отидете на Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Потвърждения на поръчки > Потвърждение на поръчка / за клиенти от страната/ или на Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Потвърждения на поръчки > Печат на версия на потвърж. на поръчка - Език 2 / за чуждестранни клиенти/
- За да създадете версии на поръчката, изберете директна активация “ Запазване на версия”, след което коригирайте каквото е необходимо по офертата и отново запазете версията.
- В случай, че имате няколко версии на поръчката, в Под- форма Версии на поръчка за продажба, изберете реда с версията, която желаете, и от директните активации изберете “Печат на версия на потвърждение” или “ Печат на версия на потвърждение - Език 2”.
- Използвайте директна активация “ Копиране на поръчка за продажба”, за да създадете нова поръчка към същия или друг клиент. По подразбиране тя ще има еднакво съдържание с оригиналната, но можете да коригирате.
- Използвайте директна активация “ Подготовка на документ за доставка”, за да създадете документ за доставка на клиент, базиран на текущата поръчка за продажба. В случай че артикулите в поръчката ще бъдат предварително опаковани за клиента, не използвайте тази активация, а отворете Документ за доставка от Инвентар > Инвентарни трансакции > Инвентарни трансакции за продажба > Доставки към клиенти, за да свържете доставката с опаковъчните листа за нея.
- За да отмените поръчка за продажба, изберете директна активация “ Отмяна на поръчка за продажба“.
Отчети
- Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Детайлни отчети > Отчети за поръчки за продажба > Поръчки за изпълнение по крайна дата- отчетът показва отворените поръчки по срок за изпълнение и по лице, отговарящо за тях
- Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Детайлни отчети > Отчети за поръчки за продажба > Поръчки за изпълнение по клиент- отчетът показва отворените поръчки, сортирани по клиент
- Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Детайлни отчети > Отчети за доставка на поръчки за продажба > Закъснения за поръчки - отчетът показва закъснели поръчки за избрани клиенти и артикули, като за всеки артикул дава брой дни закъснение от крайния срок на поръчката
- Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Детайлни отчети > Отчети за доставка на поръчки за продажба > Проследяване на поръчка- отчетът показва трансакциите, включващи поръчаните артикули по поръчки за продажби
- Продажби > Поръчки > Отчети за поръчки за продажба > Детайлни отчети > Отчети за доставка на поръчки за продажба > Отворени поръчки по клиенти и складови наличности - отчетът сравнява количествата артикули по поръчки със складовите наличности и показва броя на артикулите, които трябва да бъдат произведени, за да се спазят крайните срокове за доставка по поръчките.