Как се създава Клиент?
- Отидете в CRM > Customers > Customers
Main Tab
- Name – Име на клиента (48 characters)
- Long Name – Дълго име на клиента (80 characters)
- Name ( Lang. 2)- Име на клиента на английски език, ако за този клиент ще се отпечатват фактури на английски език
- Status – Potential по подразбиране
Address and Phone Tab
- Street Address – адрес ред 1
- Address (Line 2) - адрес ред 2
- Address (Line 3) - адрес ред 3
- City - град
- Post Code – пощ. код
- Country - Държава
- Phone No. – тел. номер
- Fax No. - факс
- E-mail – основен и-мейл
- Web Site – интернет страница
Details Tab - ако за този клиент ще се отпечатват фактури на английски език
- Printouts in Lang.2- маркирайте полето, ако ще отпечатвате фактури на английски език
Company Data
- Company Number - ЕИК
- Vat number – ДДС номер
- Cust. Group- ако желаете да групирате клиентите си по избрани от Вас критерии, можете да изберете група, към която да отнесете клиента.
Payments
- Billing Currency – валута за плащане по подразбиране
- VAT Code – код по ДДС
o S-BG – за компания регистрирана в България
o S-EU – за компании регистрирани в ЕС
o S-XX – за други компании
- Payment Terms- можете да зададете условия на плащане, които ще бъдат приложими към издаваните на клиента фактури.
Set Text for Customer's Invoice sub-form
- За чуждестранни клиенти следва да се записва основание за не начисление на ДДС
Additional Customer Data sub- level form - за чуждестранни клиенти
- Address (Lang.2)- адрес на английски език
- City/ Country ( Lang.2)- град/ държава на английски език
Customer Parts sub-level form
- Part Number- изберете код на артикул в случай, че желаете предварително да дефинирате ограничен набор от стоки/услуги, от които да избирате при съставяне на документи за конкретния клиент.
Забележки:
- Веднъж щом клиента е създаден, за да се открие клиентска сметка следва да натиснете върху директна активация “Convert Potential Cust to Cust”
Как се задава приходна сметка по която ще бъдат осчетоводявани издадените фактури за продажба?
· Отидете в CRM > Customers > Customers и намерете клиента за който искате да посочите сметките. Изберете поле Customer Number и натиснете върху директна активация Finans. Parameters for Customer
Invoices
- Income Account – избира се приходна сметка без код на компания/клон
Как се задава наша банкова сметка, която да се визуализира в документите, издавани на клиента?
· Отидете в CRM > Customers > Customers и намерете клиента, за който искате да посочите банкова сметка. Изберете поле Customer Number и натиснете върху директна активация Finans. Parameters for Customer
Customer
- Pay to Bank Acct – изберете код на банкова сметка, по която клиента следва да извърши плащане
Как се променя номер на клиент /Как се създава клиент с номер по желание?
- Отидете в CRM > Customers > Customers, и изберете клиента. В поле Customer Number запишете номера, който желаете. При преминаване на друг ред ще се появи съобщение за потвърждаване на промяната.