Purchasing-Shipments-ServiceContracts-Assets

 Закупуване на стока със сериен номер

•          Отидете в Inventory > Parts > Serial Numbers > Catalogue of Parts w/Serial Nos. и създайте записи за стоките със сериен номер, които закупувате

•          Отидете в Financials > Accounts Payable > Vendor Invoices > Vendor Invoices > Vendor Invoices и въведете фактурата за закупуване на стоки със серийни номера. Във фактурата следва да се посочат серийните номера на закупените стоки. При финализиране на фактурата стоките ще бъдат заложени в склад по подразбиране “Main”

Изпращане при клиент

•          Отидете в Inventory > Inventory Transactions > Sales Inventory Transactions > Customer Shipments и създайте запис за изпращане на стоките. В документа следва да се посочат серийните номера и склада в който ще бъдат доставени. По подразбиране стоките се изпращат от склад Main.

Пускане в експлоатация

•          Отидете в Inventory > Parts > Serial Numbers > Catalogue of Parts w/Serial Nos. и задайте стойност в поле Installation Date. Въведената дата следва да е дена на въвеждане в експлоатация минус 1 ден. При добавяне на серийния номер в договор за услуга, наема винаги се изчислява от деня следващ деня посочен в поле Installation Date.

•          Отидете в Customer Service > Service Contracts > Service Contracts, отворете договора в който следва да бъдат добавени. Ако стоките са част от нов договор, първо създайте договора. След това добавете стоките в под-форма „Items in contract“. Ако договора е с фиксиран наем посочете месечния наем в поле Unit Price и годишния наем в поле Flat Rate Charge/Year. При създаване на месечни плащания към договора, наема за месец се изчислява на база стойността в поле „Flat Rate Charge/Year“.

•          Изберете поле Contract No в главната форма Service Contract и изберете директна активация „Open Assets for Service Contract“, за да създадете активи за включените в договора стоки. Създадените активи ще се свързани с договора чрез серийните номера на стоките.

•          Отидете в Financials > Fixed Assets > Fixed Assets и проверете параметрите на новосъздадените активи. Обърнете внимание на поле Effect. Date, което е дата на стартиране изчисление на амортизация.

•          Отидете в Financials > Nominal Ledger > Entry Journal > Entry Journal и създайте сч. операция за прехвърляне от сметката за стоки към сметката за активи.

Връщане от клиент

•          Отидете в Inventory > Inventory Transactions > Sales Inventory Transactions > Customer Shipments и създайте запис за получаване на стоките. В документа следва да се посочат серийните номера, склада от който идват и склада в който ще бъдат върнати(Main).

Изваждане от договор за услуга

•          Отидете в Customer Service > Serial Numbers > Catalogue of Parts w/Serial Nos., отворете записа със сериен номер, който искате да извадите от договора и въведете стойност в поле Cancellation Date

•          Отидете в Customer Service > Service Contracts > Service Contracts и отворете договора към който принадлежи серийния номер. Задайте стойност нула на поле „Flat Rate Charge/Year“  

Извеждане от експлоатация на актив

•          Отворете документ „Priority ERP SOP Fixed Assets“ и следвайте стъпките за продажба извеждане от експлоатация на актив.