Как се създава Възможност за продажба за клиент?
- Отидете в CRM > Customer Relations Management > Sales Opportunities
Основен раздел
- Customer Number – изберете клиент
- Campaign Code- изберете кампания
- Assigned to- по подразбиране извежда името на служителя, който въвежда информацията, но можете да пренасочите към друг служител
- Status – Чернова /Draft/ е първоначалният статус на документа
Раздел Details
- Estim. Days to Close- можете да въведете брой дни, в рамките , на които очаквате да се изпълни възможността за продажба.
- Projected Close Date- попълва се автоматично след задаване стойност на предходното поле
- Source of Opp- изберете, ако е приложимо
Разлел Prices
- Price List Code- в случай че изберете ценова листа, цените на отделните артикули ще се заимстват от нея
Раздел Last Task
- Urgency- изберете, в случай че е приложимо
- Next Contact Date- попълва се автоматично, ако е избрано предходното поле, но може да се въведе и ръчно
Под- форма Parts in Sales Opportunity
- Part Number – изберете артикул
- Qty- въведете количество на съответния артикул
- Unit Price- въведете единична цена за артикула. В случай че възможността за продажба се базира на ценова листа, съответната цена ще се заимства от нея.
Под- форма Remarks
- В полето можете да запишете текст, който ще бъде видим в долната част на документа
Под- форма Attachments
- File Name – задайте име или оставете празно, ако желаете да остане името на файла, с което е записан
- File Path- изберете файл
- Don’t Send- маркирайте полето, ако желаете прикаченият файл да не се изпраща, дори и да изберете опция „ с прикачени файлове“, при изпращане/принтиране на документа
- File Status- оставете празно, в случай че файла може да се ползва и редактира свободно или изберете R в случай че файла не е разрешен за корекции
Забележки:
- След въвеждане на цялата налична информация, следва да промените статуса на възможността за продажба на „ In Progress“ или „ Success“ според конкретната ситуация.
- Използвайте директна активация “ Print Sales Opportunity Info ”, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента.
- Използвайте директна активация “ Copy Sales Opportunity ”, за да създадете нова възможност за продажба към същия или друг клиент. По подразбиране новата оферта ще съдържа артикулите и съответните им цени от оригиналната, но можете да коригирате.
- За да създадете Ценова оферта от възможността за продажба, изберете “ Open Price Quote” от директните активации.