Как се създава Ценова оферта за клиент?
- Отидете в CRM > Price Quotations > Price Quotations for Customers
Основен раздел
- Customer Number - Клиентски номер – изберете клиент
- Contact - изберете контактно лице от въведените за избрания клиент
- Quote Date- по подразбиране текуща, но може да бъде коригирана
- Expiration Date - въведете дата, до която офертата ще е валидна
- status – Чернова /Draft/ е първоначалният статус на офертата
Раздел References
- Price List- в случай че изберете ценова листа, цените на отделните артикули ще се заимстват от нея
- Quote to Copy- в случай че изберете ценова оферта, която да копирате, автоматично ще се заимстват артикулите от нея със съответните им цени, но могат да бъдат коригирани
- Cust Request No- ако е необходимо, въведете № на запитването от клиента
- Sales Opp No - изберете, в случай че настоящата оферта се базира на Възможност за продажба
- Details – кратък пояснителен текст, ако е необходимо
- Site - Местоположение- можете да изберете локация за доставка до клиента от въведените в Под- форма Местоположения на клиент във форма Клиент
Разлел Follow - up
- Assigned to - по подразбиране извежда името на служителя, който въвежда информацията, но можете да пренасочите към друг служител
- Send before - изберете дата, до която офертата трябва да се изпрати
Раздел Payment info
- Payment Terms - по подразбиране условията на плащане, избрани на ниво Клиент, но могат да бъдат ревизирани.
Под- форма Itemised Quotation
В случай, че офертата се базира на възможност за продажба, автоматично ще се попълни информацията, но може да бъде ревизирана.- Part Number – изберете артикул
- Qty - въведете количество на съответния артикул
- Billable - полето трябва да е маркирано винаги, когато съответния артикул има цена. Оставя се празно, в случай че артикула няма да се остойностява.
- Unit Price - въведете единична цена за артикула. В случай че офертата се базира на ценова листа, съответната цена ще се заимства от нея.
- В Под- форма Quoted Items Remarks - можете да запишете за всеки отделен артикул в тази под- форма кратка бележка, която ще се визуализира под наименованието му в документите на база тази оферта
Под- форма Attachments
- File Name – задайте име или оставете празно, ако желаете да остане името на файла, с което е записан
- File Path - изберете файл
- Don’t Sent- маркирайте полето, ако желаете прикаченият файл да не се изпраща, дори и да изберете опция „ с прикачени файлове“, при изпращане/принтиране на документа
- Status- оставете празно, в случай че файла може да се ползва и редактира свободно или изберете R в случай че файла не е разрешен за корекции
Забележки:
- След въвеждане на цялата необходима информация в офертата, следва да я финализирате като промените статуса ѝ на Готова /Ready/.
- Ако желаете да запишете текст за всички оферти към клиенти, отидете в CRM > Price Quotations > Set Text for Price Quotes. В тази форма можете да запишете и текст на английски език за офертите на чуждестранните си клиенти.
- Използвайте директна активация “ Print Price Quotation”, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента. За оферти към чуждестранни клиенти, използвайте директна активация “ Print Price Quotation in Foreign Language”. В случай че имате няколко версии на ценовата оферта, по този начин ще принтирате/изпратите последната.
- За да създадете версии на ценовата оферта, изберете директна активация “Save version”, след което коригирайте каквото е необходимо по офертата и отново изберете директна активация “ Save version ”.
- В случай, че имате няколко версии на офертата, в Под- форма “Price Quote Versions”, изберете реда с версията, която желаете, и от директните активации изберете “Print Price Quote version”. В този случай номера на версията ще се визуализира до номера на Ценовата оферта.
- Използвайте директна активация “Copy Price Quotation”, за да създадете нова оферта към същия или друг клиент. По подразбиране новата оферта ще съдържа артикулите и съответните им цени от оригиналната, но можете да коригирате.
- За да създадете Поръчка за продажби от ценовата оферта, изберете “ Open Order” от директните активации.
- Отидете в CRM > Price Quotations > Price Quotation Reports > Active Price Quotations, за да формирате отчет за активните оферти, за които все още не са пуснати поръчки за продажба. Отчетът дава детайлна справка по клиенти, артикули, количества и цени.