Как се създава договор за услуга?
1. Отидете в Customer Service > Service Contracts > Service Contracts и въведете следната информация:
a. Main Tab
i. Customer Number – Изберете клиент
b. Dates in Effect
i. Effect Date – Дата от която ще започне фактуриране на договора
ii. Expiration Date – Дата на изтичане на договора
References
iii. Service Terms – избира се 002 – Rent
iv. External Document Number – номер и/или дата на договора
v. Details – кратко описание на предмета на договора
c. Terms
i. Billable? – полето следва да е маркирано ако ще се издават фактури по договора
ii. Paymt Terms – условия за плащане
iii. Peymt Freq. – периодичност на плащане (всеки месец, на тримесечие и годишно)
iv. Set Pay Date -
d. Items in Contract sub-level form – въвеждат се стоките предмет на договора
i. Part Number – код на артикул/стока
ii. Serial Number – сериен номер на стоката
iii. Quantity – количество (по-подразбиране въведете 1)
iv. Installation Date – дата на която стоката е влязла в употреба прие клиента. От тази дата ще започне фактуриране. Датата следва да се въведе във форма Inventory > Parts > Serial Numbers > Catalogue of Parts w/Serial Nos
v. Flat Rate Charge/Yr – годишна сума за използване на стоката от клиента
2. За да направите договора действащ следва да смените статуса на Active(поле Status в Tab “Dates in effect”)
3. За да изчислите плащане за текущ месец натиснете върху директна активация “Calc. Installments for This Month”.
4. За да изчислите плащане за следващ месец натиснете върху директна активация “Calc. Installments for Next Month”.
5. За да създадете фактура за изчислени плащания натиснете върху директна активация „Prepare Invoice“
6. За да изчислите плащане към произволна дата стартирайте Customer Service > Service Contracts > Calculate Payment Instalment