Как се създава Проформа фактура?
Отидете в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Проформа фактури > Проформа фактури
Основен раздел
Клиентски номер – изберете клиент
Контакт- изберете контактно лице от въведените за избрания клиент /ако сте посочили в контактите на клиента до кого да се адресират фактурите, името му ще се попълни/
Статус – Draft е първоначалният статус на офертата
Раздел Референции
Поръчка- изберете, в случай че проформа фактурата се базира на поръчка
Местоположение- локацията на клиента, до която ще се достави поръчката
Под- форма Елементи на фактура- попълва се автоматично в случай, че проформа фактурата се базира на поръчка за продажба. В противен случай въведете:
Код на артикул – изберете артикул
Количество- въведете количество на съответния артикул
Единична цена- въведете единична цена за артикула
Под- форма Фактура- допълнителни детайли
Могат да бъдат ревизирани Условия за плащане и Код на доставка- по подразбиране излизат зададените на ниво Клиент, но могат да бъдат променени.
Под- форма Адрес за доставка
Могат да бъдат ревизирани детайли по доставката и кода на превозвача
Под- форма Вноски за плащане- използва се при договорено плащане на няколко вноски
Въведете дати за плащане и съответстващите им суми
Под- форма Фактура- забележки
Можете да запишете текст, който ще бъде видим под проформа фактурата, да оставите празно, в случай че не желаете да има такъв текст или желаете да излиза предварително зададен за всички проформа фактури текст.
Забележки:
За да приключите проформа фактурата, изберете директна активация „Финализиране на фактура“.
Използвайте директна активация „Печат на проформа фактура“, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента. За чуждестранни клиенти, използвайте директна активация „Печат на проформа фактура - Език 2“.
Използвайте директна активация „Изтриване на чакаща фактура“, за да изтриете проформа фактура преди да е финализирана
За да сторнирате финализирана проформа фактура, изберете директна активация “Сторниране на документ (Оригинална дата)“, ако искате да сторниращата операция да е с датата на проформа фактурата или „Сторниране документ към дата“ и изберете дата, към която да се сторнира документа.
За да проверите валидността на ДДС номера на контрагента в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, изберете директна активация “ Проверка на ДДС номер на контрагент”.