Как се създава фактура за продажба в
брой?
Отидете в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за
директни продажби > Фактури за директни продажби и въведете следната
информация:
o
Основен
раздел
§ Клиентски номер – изберете
клиент
§ Дата
– дата на фактурата в Приорити (ако е
различна от текущата)
o
Цена
§ Валута – валута на фактурата
(ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)
o
Референции
§ Поръчка- изберете, в случай че фактурата се базира на поръчка
§ Проформа фактура- изберете, в случай че фактурата се базира на проформа
фактура
§ Код на ценова листа- изберете, в случай че желаете да ползвате
определена ценова листа
§ Детайли – кратък текст, поясняващ
фактурата
§ Номер на фактура на
търг.пред.- номер на фактурата издадена на клиента, в случай, че фактурите не
се издават в Приорити
§ Местоположение- локацията на клиента, до която ще се достави поръчката
o
Постъпления и условия
§ Касиер - изберете каса, в която се получава плащането
в брой от клиента
§ Постъпления- въведете сумата
на плащането в брой
o
Доставка
§ Склад - изберете склад, от който изписвате
продаваните артикули
§ Код на доставка- изберете,
ако е необходимо
§ Номер на превозвач/ шофьор-
изберете, ако е необходимо
o
Пакет
§
Код на опаковка- изберете, ако е необходимо
o
Под-форма „Елементи на фактура“ - попълва се автоматично,
ако е избран предходен документ- поръчка за продажба на клиент или проформа
фактура. В противен случай въведете:
§ Номер на частта – код
на артикул от предварително дефинираните за компанията или от наличните в
системата, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
|
Код |
Описание |
|
NOG |
Стоката не подлежи на облагане с ДДС |
|
NOS |
Услугата не подлежи на облагане с ДДС |
|
STG |
Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми
от ЕС и други е 0%) |
|
STS |
Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми
от ЕС и други е 0%) |
|
MTS |
Услугата подлежи за облагане с ДДС 9% за български фирми и 0% за
чуждестранни) |
§ Описание на част – Описание на реда от фактурата, както е изписан във фактурата. Ако фактурата
е базирана на поръчка или на проформа фактура, се попълва автоматично с данните
от предхождащия документ
§ Одобрявам- маркирайте в
случай че фактурата се базира на поръчка или проформа и количеството на
артикула от тях ще бъде равно на предаденото на клиента. Тогава следващото поле
“ Количество” автоматично ще се попълни, ако има достатъчно наличност.
§ Количество – въведете количеството
от съответния артикул.
§ Единична цена – единична цена,
посочена във фактурата или сума на реда във фактурата. В случай на избран
предхождащ документ или ценова листа, от там автоматично ще се заимстват цените на
избраните артикули.
§ Цена с ДДС – сума на реда във
фактурата с ДДС (изчислява се автоматично при въвеждане на Единична цена)
§ Приходна сметка – Номер на приходна
сметка (попълва се автоматично със сметка по подразбиране за компания в
системата или ако е въведена за клиента във форма Финансови параметри за клиент)
o
Под-форма „Поръчки за фактура “- използвайте, ако
фактурата се базира на повече от една поръчка за продажба на клиент, като
изберете на всеки ред отделна поръчка за продажба.
o
Под-форма „ Избор на елементи на поръчка“- В случай че базирате фактурата на няколко поръчки, можете да изберете
кои артикули от кои поръчки да се фактурират като на съответния ред поставите
отметка в поле “ Изберете”
o
Под-форма „Фактура – допълнителни детайли“
§ Дата на осчетоводяване – Дата на осчетоводяване на фактурата, ако
е различна от датата посочена в поле „Дата“ в главната форма
§ Условия за доставка- по
подразбиране избраното на ниво Клиент или поръчка за продажба, но може да бъде
ревизирано
§ Транспорт код- изберете, ако
е необходимо
o
Под-форма „Адрес за доставка“- използвайте в случай, че не е въведена
локация за доставка на клиента или доставката до конкретния адрес ще е
еднократна. Тук можете да изберете и спедитора от поле “ Код на превозвач”
o Под-форма “ Доставка
Насрочване Детайли” - можете да изберете дата на доставка, брой опаковки, брой
палета и регистрационен № на контейнер, ако е необходимо
Забележки:
·
За да видите счетоводната операция по фактурата преди да я финализирате, изберете
директна активация “ Счетоводна операция, която ще бъде записана за ф-рата”.
Този тип фактури създават едновременно операция за продажба и за плащане в
брой.
·
За да осчетоводите фактура, натиснете върху директна активация “Финализиране на фактура/известие”.
·
За да разпечатате оригинал на
фактура, натиснете върху директна активация “Печат на фактура за продажба в
брой”, а за копие на фактурата изберете “Печат на копие на фактура”.
·
За да сторнирате осчетоводена фактура, натиснете върху директна активация “Сторниране на документ (Ориг. дата)” ако
искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на
осчетоводяване на фактурата или натиснете върху “Сторниране на
документ към дата” и изберете дата
ако искате да бъде осчетоводена в друга дата.
·
За да изтриете фактура, която не е осчетоводена (Статус = “Draft”) изберете директна активация „Изтриване
на чакаща фактура/известие”.
·
За да асоциирате номер на нова фактура, която коригира сгрешена и
сторнирана фактура, натиснете върху директна активация „Задаване на номер на
фактура”. Нов номер може да се асоциира само докато новата фактура е в
статус Draft(Чернова).
·
За да проверите валидността на ДДС
номера на контрагента в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, изберете
директна активация “ Проверка на ДДС номер на контрагент”.
·
След осчетоводяване на фактура, промяна
на дата на плащане, детайли и забележки може
да бъде направена във форма Финанси > Вземания > Приходни фактури >
Ревизии на фактура