·
В случай, че се налага да
направите корекции по финализирана вече приходна фактура, следва да я сторнирате
и да издадете нова фактура, на която да зададете номера на сторнираната. Това можете
да направите по следния начин:
1.
В случай че фактурата, която
трябва да коригирате не е свързана с друг документ /Поръчка за продажба или
Доставка към клиенти/:
§ Отворете фактурата,
която следва да бъде коригирана;
§ Изберете директна
активация /от бутон „Actions...“/ „ Copy
invoice“ и в диалоговия
прозорец за избор на номер на клиент, потвърдете с ОК, ако новата фактура ще е
за същия клиент или изберете съответния номер на клиент, ако трябва да
промените този параметър в новата фактура;
§ Системата Ви
информира за номера на временната фактура, която е създадена. Можете да
копирате този номер и по него да потърсите новата фактура след изпълнението на
следващата стъпка.
§ В старата фактура
следва да бъде осчетоводена счетоводната операция /обърнете се към „
Счетоводство“/, след което можете да я сторнирате с директна активация /от
бутон „Actions...“/ „ Cancel
Document (Original Date)“;
§ В случай че искате
да копирате полета с описание или цифри от старата фактура в новата, можете да
отворите новосъздадената временна фактура в отделна форма и да се прехвърляте
между двата документа копирайки и вмъквайки данни. Обърнете внимание,
че новата фактура по подразбиране е с текуща дата. Ако сторнираната вече
фактура е с предходна дата, следва да коригирате и в новата фактура. Полетата „
Payment Terms
Code“ и „ Delivery Terms“,
както и забелележки за артикул и за целия документ, и прикачени файлове, не се
изкопирват в новата фактура и следва да ги отразите.
§ След като сте
направили всички необходими корекции в новата фактура, изберете директна
активация /от бутон „Actions...“/ „Assign
Invoice Number“. В диалоговия
прозорец в полето за номер на фактура трябва да въведете номера на сторнираната
преди това фактура /в поле „ BG Invoice No“/.
§ Финализирайте
фактурата.
2.
В случай че фактурата, която
трябва да коригирате е свързана с друг документ / Поръчка за продажба или
Доставка към клиенти/:
§ Отворете фактурата,
която следва да бъде коригирана, обърнете се към отдел „Счетоводство“ да
осчетоводи операцията по таза фактура и след като това е направено, изберете
директна активация „ Cancel
Document (Original Date)“;
§ В отделна форма
създайте новата фактура, свържете я със съответния предхождащ документ /поръчка
или доставка/ и направете необходимите промени. Коригирайте датата, ако сторнираната
фактура е с предходна дата.
§ След като сте
направили всички необходими корекции, изберете директна активация „Assign Invoice Number“ и въведете номера на сторнираната преди това фактура /в
поле „ BG Invoice No“/.
§ Финализирайте
фактурата.