Как се
създава Потенциален контакт?
·
Отидете в Клиенти
> Управление на отношения с клиенти > Потенциални контакти
Основен
раздел
·
Име – Име и фамилия на лицето за контакт /или ще ги вземе
автоматично ако попълните полета Първо име и Последно име/
·
Име ( Език 2)- Име на контакта на английски език, ако за
този клиент ще се отпечатват документи на английски език
·
Компания- име на компания, която представлява
Раздел Общ
·
Тел. номер
·
Източник на контакта
·
Тип на контакта
·
И-мейл
Раздел Позиция и екип
·
Заемана длъжност – посочете позицията на контактното лице в
компанията
· Обръщение- изберете подходящото обръщение
Раздел Последващи действия
·
Възложено на- по
подразбиране е измето на служителя, въвеждаш данните, но можете да изберете друг
служител, който да е отговорен за този потенциален контакт
Подформа Адрес
·
За контакти в
компании от страната, използвайте подраздел Адрес
·
За контакти в
чуждестранни компании, използвайте подраздел Адрес (Език 2)
Подформа Прикачени
файлове
·
Име на файл- въведете име на файл, или оставете празно, ако желаете да ползвате
името на файла, с което сте го записали
·
Файлова пътека- изберете файл за прикачане
·
Не изпращай- маркирайте това поле, в случай, че не желаете прикачения файл
да се визуализира при изпращане на мейл на този контакт
·
Състояние на файла- оставете празно, в случай, че разрешавате прикачения
файл да бъде модифициран, или изберете R в случай, че прикаченият файл е само за четене
Забележка:
·
За да създадете от потенциален контакт клиент, изберете директна активация“
Отваряне на клиент”. Създадения клиент е със статут потенциален клиент. В този
случай можете да добавяте повече информация, да запишете ценови листи за него,
да му изпращате оферти, но той все още няма създадена сметка в сметкоплана.
·
За да създадете Възможност за
продажба за потенциален контакт, изберете директна активация“ Отваряне на
възможности за продажба”.