Пропускане към основното съдържание

Ценови листи за клиенти

 

Как се създава Ценова листа?

·         Отидете в Продажби > Цени и отстъпки > Ценови листи > Ценови листи

Основен раздел 

·         Код  на ценова листа– въведете код за ценовата листа
·         Описание на ценова листа- въведете наименование на ценовата листа
·         Валута- изберете валута
·         Дата, от която е валидна- по подразбиране извежда текуща дата, но можете да коригирате в под-форма “ Дати на ценова листа”

 

Под- форма Цени за артикул

·         Код на артикул- изберете артикул

·         Количество- въведете количество

·         Мерна единица- изберете мерна единица

·         Цена- въведете цена за съответното количество

 

Под- форма Дати на ценова листа

·         Дата- по подразбиране извежда текуща дата, но можете да въведете начална дата на валидност на ценовата листа

Под- форма Асоциирани клиенти към ценова листа

·         Клиентски номер- можете да изберете клиент/и, за който/които ще се ползва ценовата листа

 

Забележки:

·         В случай че желаете да зададете за даден артикул различна единична цена според количеството, в Под- форма “ Цени за артикул” изберете съответния артикул и създайте необходимия брой редове със съответното минимално количество за определена единична цена. В резултат, базирайки документ за продажба на такава ценова листа, задавайки количество равно или надвишаващо определения праг, ще се получава точната единична цена.

·         Използвайте директна активация “ Печат на ценова листа”, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите на клиента. За оферти към чуждестранни клиенти, използвайте директна активация “ Печат на ценова листа- Език 2”.

·         В случай че желаете да създадете нова ценова листа, включваща по подразбиране всички артикули, въведете във форма “ Ценова листа” код за ценовата листа, описание и валута, след което активирайте процедура  Продажби > Цени и отстъпки > Ценови листи > Подготвяне на ценови листи. Изберете ценовата листа, която да се подготви – в случая създадената преди това. С приключването на процедурата новата ценова листа съдържа всички артикули, като можете да махнете излишни, да коригирате мерните единици, и да въведете цени, тъй като в този случай няма предефинирани.

·         Можете да създадете нова ценова листа, копирайки съществуваща чрез активиране на процедура Продажби > Цени и отстъпки > Ценови листи > Копиране на ценова листа. Необходимо е преди това да сте задали код и описание на новата ценова листа. След приключване на процедурата, можете да добавяте и махате артикули, да коригирате количества, мерни единици и цени- в този случай новата ценова листа е наследила цените от източника си.

·         В случай че желаете да актуализирате цените в дадена ценова оферта като ги повишите или намалите с определен процент или сума, активирайте процедура Продажби > Цени и отстъпки > Ценови листи > Повишаване/намаляване на цени, изберете ценовата листа, която ще обновявате и въведете процента или стойността, с които променяте цените. В случай на намаление, въведете отрицателни стойности.

 

 

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...