Таксуване и фактуриране на споделени приходи

 

1.      Свързване на оператор с клиентския му номер, избор на крайни точки, подлежащи на фактуриране и данък за приспадане

В Клиенти > Клиенти > Клиенти се въвежда запис на нов клиент. За съществуващи вече клиенти се попълва необходимата информация в Продажби > RGS > Maintenance > RGS Operators.

В Продажби > RGS > Maintenance > RGS Operators се маркира поле поле „Billable“, което автоматично маркира всички крайни точки в под- форма „Operator Endpoint“ като подлежащи на фактуриране. Следва да се размаркира за крайните точки, които няма да подлежат на таксуване. Ако в договора с клиента е разписано, че ще се приспада данък за конкретна крайна точка, той следва да се дефинира за съответна крайна точка с избор на държава в поле „Държава“. В случаите, когато данъка за приспадане се определя ежемесечно, в под- форма „ Tax& Bonus %“  се задава начална дата на месеца и съответния процент на данъка. Тези записи се правят еднократно за съществуващите клиенти и впоследствие за нов клиент. Последна стъпка е създаването на артикулите за фактуриране чрез стартиране на процедура Продажби > RGS > Maintenance > Open Parts For Endpoints. Процедурата следва да се активира и при подписан нов договор, заредени данни и попълнени данни за клиента, крайните му точки и данъка за приспадане.

Създаване на договор

В Продажби > Ценови оферти > Ценови оферта за клиенти изберете клиента в поле „Клиентски номер“, начална и крайна дата на договора, Валута за фактуриране, валута за калкулации, „GGR Revenue Share“- маркира се ако ще се изчислява процент от брутните приходи, ако е от нетните приходи не се маркира, „Ext.Exch.Rates?“-  маркира се в случаите, в които се използват заредените/договорени валутни курсове, „Rev. Share“- колко е процента на приходите. Тези три показателя се задават на ниво договор, но могат да бъдат коригирани в него за конкретен end point в под-форма „ Оферта с елементи“.

Крайните точки, които ще се фактурират на избрания клиент по този договор се въвеждат в под- форма „ Оферта с елементи“.

За конкретен ред в договора /конкретен end point/ може в под-форма „ Tax& Bonus %“ да се коригира или зададе месец и процент на променливия данък, ако не  е направено във форма „RGS Operators“.

За договори с различни нива на приспадане на процент на приходите, в горната част на формата не се попълва поле „ Rev. Share“, а се задават началните суми на отделните нива и договорения за тях процент в под-форма „ Tiered Revenue Share“. За договори, в който е разписано, че едни крайни точки са на лицензионно възнаграждение по скала, а други са на твърд процент, в горната част на формата не се попълва поле „ Rev. Share“, а се задават нивата и съответните им проценти в под-форма „ Tiered Revenue Share“. На редовете на крайните точки, които следва да са на твърд процент, той се записва в поле „ Rev. Share %“, след което за този ред в неговата под-форма "Quote Item Tiered Revenue Share" следва да изтриете нивата, които автоматично са се пренесли от нанесените преди това в под-форма „ Tiered Revenue Share“ /отнасят се за всички редове в договора/. 

Когато приключи въвеждането на данни в договора, статуса му следва да се смени на „ Ready“.

Отразяване на промоции

Може да се въведат след нов договор, текущо през месеца или преди калкулиране на месечните плащания. Номенклатурата за типове промоции е в Продажби > RGS > Maintenance > Promotion Types, където можете да добавяте нови при необходимост.

В Продажби > RGS > Game Promotions се въвежда начална и крайна дата на промоцията, типа на промоцията, съответната крайна точка, конкретна игра в поле „ Game ID“ или всички игри /избор на стойност „-1“ – All games/, размерът на отстъпката в поле „Discount %“.

Калкулация и фактуриране

Преди калкулиране следва да са заредени в системата договорените валутни курсове- Продажби > RGS > Maintenance > External Exchange Rates.

Стартирайте процедура Продажби > Поръчки > Open/Update Monthly Sales Orders за период от един месец, за да се създадат автоматично поръчки за продажба, базирани на съществуващите активни договори в статус „ Ready“, или да се обновят съществуващи вече поръчки все още в статус „Draft“.

Подготвените документи можете да прегледате от Продажби > Поръчки > Поръчки за продажби с търсене по поле „ Краен срок“- последна дата от месеца.

В поле „ Детайли“ е изписан периода, за който се отнася калкулацията, и ще бъде трансфериран във фактурата.

В документа се съдържа информация за изчислените суми и начина на изчислението им- в по- форма „ Елементи на поръчка“ и нейната под-форма „Monthly Revenue Calculation“.

Ако е необходимо можете да направите корекции, след което следва да смените статуса на документа на „In Progress“. 

След изпращане на клиента и одобрение от негова страна, статусът на документа следва да се смени на „Confirmed“.